西施又斟上一杯酒，端给吴王，说：“此番君王前去建功立业，臣妾不在身边，不能照顾君王起居。君王一定注意冷暖，保重身体，三更梦里，或得相见！”说罢泪如雨下。
这是真情流露，是真的哭。她和吴王一起生活了将近二十年，她进入吴宫时，只是一个十六岁的小女孩，如今已经是三十多岁的妇人。这些年，夫差对她很好，百般呵护，有求必应，人世间能够享受到的一切，她都享受到了。她对夫差说不上有多爱恋，但是不可能没有感情的。
但是自己在范郎的指挥下，一步步把夫差推向了绝路。事情的结果她已经知道。吴军北伐，不管是赢是输，越国大军都会势如破竹，排山倒海攻破姑苏，然后回头，吃掉吴军。他们这是最后一次见面了。二十年夫妻从此恩断义绝。
西施是老实人，在阴谋漩涡里打滚，她那忠厚善良的本性，让她心生愧意，感觉深深对不起吴王。但是生在乱世，个人恩怨无足轻重。她不得不顺着潮流奔跑。
这些复杂的感情，吴王哪里知道，他还以为西施是舍不得他呢。于是百般劝慰。说：“夫人，寡人也舍不得离开你，但是寡人是大国君主，负有争霸的使命。夫人在家静养，等候寡人的好消息。你我来日方长，好日子在后头呢。请饮此杯！”
这话说的西施心中难受，哭的更厉害了，带泪喝下杯中之酒。吴王说：“寡人去也！”出长亭，上马，大军开动，烟尘滚滚。西施眼看着十万大军，越走越远，消失在远方。西施还在那里呆呆地站着，向北方眺望。
孟媛上前，怯生生地说：“夫人请回吧。”
“妹妹！”西施一把抱住孟媛，痛哭不止。
范蠡在睡梦中，见到伍子胥红衣红马，从自己身边走过，怎么呼唤也不答应。一觉惊醒，才知道是做了一个梦。这才回想到，伍子胥已自刎而死。死后又被吴王斩首。尸身抛入长江。不觉心中若有所思，嗟叹不已。
田姒见到范蠡为自己的敌人之死这样难过，心中不解，说：“先生，你既然和伍子胥是敌人，应当为他的死感到高兴才是。怎么现在反倒十分哀痛呢？”
范蠡满腹怅然，搂紧田姒，在她耳边说：“小妹妹，你是仙家，人的感情细腻之处，你是很难理解的。我范蠡和伍子胥各自为自己的君王出生入死，其实都是在做着愚蠢又无耻的事情。为了这些事，我设计害死了伍子胥。但是我和伍子胥的友情是真的。我们生性不同，但都是同一类人。这一点，我们心中彼此都很清楚。伍子胥抓住我，舍不得杀我，只想我收手。我没有听他的。我也多次劝伍子胥收手，他也没有听我的。他比我更蠢。明知死亡就在前头，还是义无反顾地走向死亡，这让我更加难受。这里头太复杂，我甚至自己都说不清，你怎么会理解呢。”
田姒说：“我似乎有点懂了，但仔细一想，又不懂了。看来做人这事挺复杂的，田姒需要学习的还很多。”
范蠡说：“姑娘不要学习。做人还是简单点好，弄得复杂了，就会变坏了。其实你们仙家就挺好的。徜徉于山水之间，吸收日月精华，受风雨滋润。不争不斗，和平相处。不是其乐无穷吗。为什么要学人这样贪婪呢？如我，如伍子胥！”
二人絮絮叨叨，再无睡意。不觉天色大亮。二人起身。吃了点早饭。范蠡说“吴军已经踏上征途，我的事做完了。要回越国了。”
田姒说：“我们还有一天时间相处，吴王路上还会遇到一点点阻碍，必须把这点阻碍消除，他才能走向战场。”
范蠡说：“你们仙家可知未来之事。接下来的事，我听你的。不过我不会放你走的。”
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