张飞说：“夺取瓦口关，关键就在这些百姓身上。”
魏延说：“我们去找百姓打听打听情况。”
于是，张飞和魏延带着骑兵往前走去，走到几名百姓面前。
百姓见了张飞恐怖的模样，吓了一跳：“将军，饶命。”
张飞说：“各位不要怕，张某只是来问路，别无他意。请问你们，为何走盘山小路？”
百姓们说：“我们回汉中。”
张飞问：“你们回汉中，为什么从山后面走？”
百姓回答：“山后有路，从这儿过苍溪，过梓潼山，就可以到汉中，我们就可以回家了。”
张飞又问：“这条小路通不通往瓦口关？”
百姓回答：“从梓潼山的小路往前走，就是瓦口关的背后。”
张飞大喜，自信找到了智取瓦口关的方法，就对提供信息的几名百姓说：“诸位老乡辛苦，不如跟我回到大营享用酒饭，我再派兵送你们回家，你们以为如何？”
百姓们大喜，跟随张飞，魏延回到大营，张飞命人用酒饭款待他们。
张飞在饱餐后，对魏延说：“你指挥人马，到关前叫战，我带五百骑兵跟着这些百姓走盘山小路，绕到瓦口关的背后，放五把大火，让张郃以为有五路大军从瓦口关背后杀入瓦口关，这时，张邰就会弃关而逃，杀出关，和你交战，我趁机从瓦口关背后攻进瓦口关，今天一战，一定拿下瓦口关！”
魏延听了张飞的调令，马上点齐三千兵马，从大营冲到瓦口关前，准备叫战。
这时，几名百姓吃饱喝足，张飞点齐了五百骑兵，吩咐百姓在前面引路，自己和五百骑兵跟着他们，顺着梓渣山下的小路，向瓦口关背后杀奔而来。
张郃万万没想到，张飞会绕到他的背后，他正因曹洪的援军不到而烦闷，探子向他报告：“报将军，魏延在关下叫战。”
张郃不敢怠慢，立刻披挂上马，正要下山抵挡魏延。
忽然，又有人跑到张郃面前，单腿往地上一跪：“报将军，不知何处兵马，杀到了瓦口关背后，四、五路火起，喊杀声连天。”
张郃大吃一惊，对报信的人说：“你去告诉关前将士，叫将士们必须严加守关，打退魏延。”
说完，他指挥兵将直奔瓦口关的后门，打开门，直冲出去，在关外，只听见炮鼓连天。
张郃催马向前走，前边山路上，两面红旗往山路旁边一分，中间一员大将，持一杆丈八蛇矛枪，正是张飞。
张飞高喊：“张郃，你中计了，今日必丢瓦口关，投降免死，不投降，上西天。”
张郃大吃一惊，情知抵挡不住张飞，就沿着旁边一条小路，向下逃窜。
张飞引军催马向山下紧追。
张郃的战马在山路上跑了没多久，就跑不动了，张郃无论怎么打马，马一动不动，他只好离鞍下马，带着残兵败将，抄小路往前走。
在张郃的背后，瓦口关炮鼓连天，杀声震耳。张邰大叹，瓦口关失守了。
最后，张郃带着十几人，步行走到汉中，来见曹洪。
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