这天，诸葛亮带领大军与刘备的队伍会合，驻扎在阳平关下，刘备述说了自己和张飞大战张郃之事，孔明说：“阳平关依山傍岭，非常险峻，易守难攻，欲破之，需用奇计。我们还是先察看地形再说。”
于是，孔明到达阳平关下，刘备，张飞、魏延带着一小队兵卒随行，以防不测。
阳平关外，山岭险峻，阳平关横亘在万山丛中，四周都是悬崖峭壁。
孔明和刘备站在山顶上，久久俯视着阳平关。
刘备问孔明：“军师看出什么名堂没有？”
孔明说：“我看出来了，此关固然难攻，但关内粮草难济，曹兵从关外向关内运粮，非常不容易，如果我军截断曹军粮草，曹军在关内必乱。”
张飞哈哈大笑，说：“关内一缺粮草，曹操和他的战马全会饿得半死，半死的曹操就会骑上半死的马跑掉，我军不战而胜。”
孔明说：“吾计已成。”
张飞说：“张某知军师奇计矣。”
孔明一笑，和刘备，张飞，魏延带领一小队兵回到军营中，孔明升帐，众将云集在帐内，孔明抽出两支令箭，说：“张飞，魏延听令，你二人各领一队兵，去截曹军粮道，务必劫回粮草。”
孔明又抽出两支令箭，说：“黄忠、赵云听令，你二人分兵两路，放火烧山，把通往阳平关的远近小路都堵死。”
张飞，魏延，赵云和黄忠各领一支令箭而出，带领兵马，分头行动。
曹操在阳平关内，收纳了张郃，得知张郃在关下扎的营寨全被刘备所占，气极败坏，正在这时，探子从外面回来，向曹操回报：“蜀军将远近小路全部堵死，还放火烧山。”
曹操大惊：“这又是孔明的诡计。”
正迟疑间，又一名探子来报：“张飞引一支军，魏延引一支军，图谋劫我军粮道。”
曹操一惊再惊，他最先要解决的问题就是防止刘备军劫粮的问题，否则，他就会饿死，就急问众将：“谁敢去抵挡张飞，夺回粮食？”
许褚说：“末将愿往。”
曹操说：“好，你领一千精兵，去阳平关大路接应粮草，务必使粮草安全到达本关。”
许褚得令，领取精兵一千，直达阳平关大道，果然看见自己的运粮队正在押运粮草，长长的车队在阳关大道上缓行，许褚骑马跑到押粮官坐的车前。
押粮官见许褚前来，非常高兴，说：“将军来得正好，你不来，我们不敢往前走，就没法把粮草运到阳平关。”
说着，押粮官从车厢内取出酒肉，献给许褚。
许褚拿起肉就豪吃，接过酒杯，一杯杯大喝，不知不觉，喝得酩酊大醉，乘着酒兴，催促粮车，直奔阳平关。
粮车在大道上行进，押粮官说：“天色已晚，前面就是褒州地界，山势险恶，路上强盗又多，不容易通过。”
许褚说：“我有万夫不挡之勇，谁还敢劫粮不成？你尽管放心，乘着月色，带领粮车赶路，今晚务必返回阳平关。”
于是，押粮官催促粮车，趁着月色，向褒州赶路，许褚引军在前，充当开路先锋。
二更时分，山谷里鼓角连天，杀声震耳，一支军马挡住去路，为首大将正是张飞，一抖手中丈八蛇矛，厉喝一声：“燕人张翼德在此，尔等小贼留下粮草则罢，否则，统统做鬼。”
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