奈音告诉他们要冷静，然后哪里来的回到那里去。李凌愤怒要离去。奈音告诉他残翼要来，会给他新的答案。残翼告诉他不能受到其他人的影响，鼓励他去和先行者汇合，如果不行就成为领袖。但他的实力必须得到提升。
凯斯带来了人类的头颅。
李凌出去暗杀。重伤奈音，差点杀死了残翼。却功亏一篑的被赶来的凯斯打败。
三人决定，要想活命，李凌必须通过三人的试炼。奈音为了加快时间，阻止一场大战的爆发，让小羽代劳李凌，并告诉她一切真相，然后由她转告李凌。
而残翼和凯斯负责磨炼李凌。残翼先是将李凌丢在风刃峡谷磨练意志。指给他一个地点的位置。这里全是大手怪和一种棘皮鼠。在洞穴里发现了一些壁画和骨头。修炼成了石肤术。
在此期间，秦小羽跟随奈音学习语言技能。奈音并打算接纳他为反抗军的一员。由凯斯、奈音、李凌、秦小羽、残翼成为首批先锋战士。小羽期待和李凌会面后，由他判断一切。
葛金和蝠人的冲突增大了，派马惜玉和晴子去找李凌，找不到不得回去。他们无意中发现了小羽和几只蝠人生活在一起。认为李凌和小羽就像有些人说的那样背叛了人类。
残翼告诉小羽李凌毕竟经过一年的磨砺，就有古书上所说的不屈意志，三个月的时候，让带了一封信去。李凌胁迫蝠人带着自己回到秦小羽的地方，
接近时，他发现了一个小房子，他杀死了那两个蝠人，准备一点点走过去。米娅吞噬不成，和母体取得了沟通，雷云降下强大法力，击中了李凌的身体，他的身体开始生出暗疮，他以为得了怪病，命不久矣，索性喝下了药剂。
小羽发现了米娅的罪行，偷袭了米娅。
重伤的米娅冒险去吞噬了布伦的的灵魂，变成了新的布伦和米娅的结合体。
布伦邀请李凌和他去拯救传说中的智慧生物。两人一起出发。布伦一边保护李凌一边想要感染后吞噬他，却惊讶地发现他的暗疮并没有继续变大。
晴子代表的支援者遭到了先行者的排挤和野兽的围攻，出现叛乱，但米娅的女儿们出现轻易制服了所与人。
最后时刻，石魔出现，让它们自立一方。李凌想利用拓荒者的势力寻找秦小羽，埃蒙告诉了米娅，米娅找来克莱拉询问，得知失去了踪迹，时间紧迫，来不及等了。
秦小羽头发变白和肤色变青，变成石魔，带着小宝，来找李凌，她觉得李凌不会嫌弃自己，但她看到了美貌的布伦。随装扮成拓荒者暗中观察。
她总在李凌想要进攻某个势力时，偷偷前去警告。李凌很无奈，但他发现了行踪诡异的小羽，偷偷地跟踪她。
发现了她是一个间谍，两认对战后，在其他人赶来后，小羽逃跑。
李凌准备继续杀死那些蝠人时，米娅准备好了一切。让他回去接受仪式。允诺吧王位给他。但条件是杀了布伦以测试他的心性。
然后用仪式来杀他，但苏尔特之泪吸收了所有攻击，自己碎了。李凌浑然不觉。
大怒的米娅佯装平静，送走李凌后控制了布伦。李凌准备继续杀死那些蝠人时，米娅准备好了一切。让他回去接受仪式。允诺吧王位给他。但条件是杀了布伦以测试他的心性。
然后用仪式来杀他，但苏尔特之泪吸收了所有攻击，自己碎了。李凌浑然不觉。
大怒的米娅佯装平静，送走李凌后控制了布伦。
布伦性情大变，开始劝说李凌听从米娅，亲近米娅。偷李凌的药剂时，李凌按住了她的手，表明这个东西是支援者的宿命，只有他才能使用。银月公司时，敌人直接启动大战，然后强行俯身小智，导致他迟迟无法启动管家机器人的命令。预感到不妙的米娅冲进来启动了它。在外面一阵大乱的同时，敌人俯身到了米娅身上。米娅狂笑着逃走。
小智消沉之际，找到了自己的母亲，埋头痛哭。
冯玲告诉他，还有一条路可走。
这时，已经拥有坚定意志的小智自杀了。李凌遇到了苏尔特星智慧生物奈音，并给他提出了两条忠告。
由于圣兽幼崽的关系和库尔班的暗中挑唆。支援者和蝠人展开了激烈冲突。
在秦小羽坚持要保护幼崽的情况下，李凌和大家发生了矛盾，并带着秦依依和圣兽幼崽出走。
李凌和秦小羽在困境之下，去找奈音寻求解决之道。库尔班派人一直在监视秦依依，他告诉了李凌秦依依被绑架的具体消息，劝说他攻击蝠人大本营。如此便可以让敌人杀了秦依依，而让李凌崩溃，又能让蝠人伤亡，一举三得。
李凌知道自己时日无多，为了儿子以后不必因为战争而狂热或者自责，对蝠人大本营发起了总攻，并血腥屠戮，血腥中，他渐渐感受到了秦依依的感觉。她总在李凌想要进攻某个势力时，偷偷前去警告。李凌很无奈，但他发现了行踪诡异的小羽，偷偷地跟踪她。
发现了她是一个间谍，两认对战后，在其他人赶来后，小羽逃跑。
李凌准备继续杀死那些蝠人时，米娅准备好了一切。让他回去接受仪式。允诺吧王位给他。但条件是杀了布伦以测试他的心性。
“长官大人，幸亏你及时赶回来了，否则，就算我没有死在这里畜生的利爪之下，恐怕也会被它们的阵仗给吓傻了。”有个脸色煞白的人说到。
旁边众人忙不迭地点头。倒是有个平日里沉默寡言的老者高举着手中的长矛，恨声道：“就算是我见过最恐怖的灾难片，也没有现在这样的场景吓人，整个天空几乎在一瞬间被遮挡了大半。如果有人说我们能够幸存下来一半人，我也觉得就像天方夜谭一样。不过，我可不会怕它们，就算是死，也要拉几个畜生来垫背。”
“死……难道我们真的要死在这里吗？”看到大家未战先怯的样子，马惜玉也不自觉地受到了影响，开始怀疑今天的战斗是否会像之前那样，每次在紧要关头，李凌总能爆发出不同寻常的力量。葛金垂死之际，送给李凌基因药剂。李凌服下后，石化术和基因改造双重作用差点将他折磨而死。在极度痛苦中磨砺着意志，完全控制了自己的身体，更加强大和灵活。带领伤残过半的支援者奇迹般冲过重重难关，返回盖亚城。
米娅自知已经失去了希望，想要将他献给自己感应中的母体。她告诉李凌，根据他们对一些遗迹的研究，这里有一种表型和表意的文字。但不是兔子和蝙蝠，它们的智商不够。
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