且说大宋仁宗年间，开封府尹包拯，铁面无私，公正廉明，江湖人送外号“包青天”。这一日，正值初春时节，开封府内，桃花盛开，微风拂面，包拯正与南侠展昭、师爷公孙策在书房中品茗论道。
“公孙先生，近日可有何奇异案件？”包拯轻轻吹了吹茶面上的浮沫，目光如炬，似要看透世间一切罪恶。
公孙策轻摇羽扇，微微一笑：“大人，近日开封城东，频频发生人口失踪案，失踪者多为青壮年男女，且失踪前皆无异常，此事颇为蹊跷。”
展昭剑眉紧锁：“此等恶行，定有妖孽作祟，展昭愿往探查。”
包拯点头：“好，展护卫即刻前往，务必小心。王朝、马汉，你二人随展护卫同行，以策万全。”
四人领命而去，留下包拯一人，在书房中沉思。他深知，此案背后，定有不为人知的秘密。
且说展昭一行三人，来到城东，只见此地人心惶惶，家家闭户，户户关门。展昭心生疑虑，随机询问一老者，得知失踪者皆在夜晚失踪，且失踪前夜，常闻异响，如泣如诉，令人毛骨悚然。
展昭心中已有计较，决定夜探城东。夜幕降临，月黑风高，展昭三人潜伏于暗处，只见城东一处废弃宅院，鬼火闪烁，人影绰绰。三人悄然接近，只见宅院内，一黑袍人正对着一具傀儡念念有词，傀儡突然动了动，竟如同活人一般。
展昭大喝一声：“妖孽，休走！”挺剑便刺。黑袍人闻声惊慌失措，施展忍术，瞬间消失在夜色中。展昭紧追不舍，却陷入一处机关陷阱，一时难以脱身。
王朝、马汉见状，急忙上前救援，三人合力，终于破解机关，逃出陷阱。此时，宅院内已空无一人，只留下一地狼藉，以及那具诡异的傀儡。
展昭三人将傀儡带回开封府，包拯一见，眉头紧锁：“此傀儡制作精良，手法诡异，定是东洋邪术所为。”
公孙策细细检查傀儡，发现其上刻有东洋文字，心中已有计较：“大人，此傀儡出自东洋忍者之手，忍者擅长忍术、傀儡术，且行事诡秘，此案定与东洋忍者有关。”
包拯点头：“公孙先生所言极是，看来，我们得请一位高人相助了。”
公孙策心中明了：“大人所言之人，可是江湖上人称‘天眼真人’的云中子？”
包拯微笑：“正是。”
云中子，江湖上赫赫有名的奇人异士，擅长天眼术，能洞察人心，预知未来。包拯派人快马加鞭，请云中子前来相助。
数日之后，云中子飘然而至，他须发皆白，仙风道骨，一见傀儡，便知端的：“此乃东洋忍者之术，忍者擅长忍术、傀儡术、分身术，且精通机关陷阱，此案棘手。”
包拯拱手：“还请真人相助。”
云中子点头：“贫道自当尽力。”
云中子施展天眼术，查看傀儡内部，只见其中藏有一枚细小银针，银针上刻有东洋文字。云中子细细辨认，眉头紧锁：“此针乃东洋忍者特制，其上文字，乃忍者组织‘暗影’之标记。”
包拯闻言，心生寒意：“‘暗影’组织，恶名昭彰，无恶不作，此案若真与其有关，恐怕非同小可。”
云中子点头：“大人所言极是，贫道愿与展护卫一同前往东洋，探查真相。”
展昭闻言，剑眉一挑：“展昭愿往。”
二人即刻启程，历经千辛万苦，终于来到东洋。在东洋境内，二人暗中探查，发现‘暗影’组织藏身于一处隐秘山谷之中，谷中机关重重，戒备森严。
展昭二人小心翼翼，潜入谷中，只见谷内，忍者众多，且皆身手不凡。二人施展轻功，左躲右闪，终于来到一处密室之前。
密室之内，一黑袍忍者正对着一面铜镜施展分身术，镜中突然跳出数个分身，与黑袍忍者一般无二。展昭大喝一声，挺剑便刺，黑袍忍者分身瞬间消失，与展昭战在一处。
黑袍忍者身手敏捷，忍术高超，展昭一时难以取胜。关键时刻，云中子施展天眼术，看出黑袍忍者分身破绽，提醒展昭：“攻其下盘！”
展昭闻言，身形一闪，直取黑袍忍者下盘。黑袍忍者猝不及防，被展昭一剑刺中，分身瞬间消失，露出真身。
黑袍忍者见势不妙，欲逃，却被云中子施展火弹术，将其困于火海之中。黑袍忍者痛苦挣扎，终被二人擒获。
经审讯得知，黑袍忍者乃‘暗影’组织一员，负责在开封城制造人口失踪案，欲以此为筹码，与大宋朝廷谈判，谋取利益。
展昭二人闻言，怒不可遏，当即决定，直捣黄龙，摧毁‘暗影’组织。二人带着黑袍忍者，一路闯关，终于来到‘暗影’组织首领面前。
首领乃一东洋老者，须发皆白，眼神阴鸷。他一见黑袍忍者被擒，便知大势已去，却仍不甘心：“你们大宋朝廷，腐败无能，迟早被我东洋所灭！”
展昭闻言，剑眉倒竖：“大胆妖孽，口出狂言！”挺剑便刺。
一场大战，瞬间爆发。老者施展御风诀，身形如风，飘忽不定。展昭施展轻功，紧追不舍。云中子则施展传音术，干扰老者心神，使其破绽百出。
终于，在二人合力之下，老者被展昭一剑穿心，倒地而亡。‘暗影’组织随之土崩瓦解，成员四散而逃。
展昭二人带着胜利的消息，返回大宋。包拯闻讯，大喜过望，当即设宴庆功。宴会上，展昭二人将东洋之行，细细道来，众人听得目瞪口呆，纷纷赞叹。
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